«Processes log view»

Опис
Інструкція

Додаток «Records color highlighting» спрощує навігацію по записах у розділах bpm’online, акцентуючи увагу користувачів на елементах, які виділені кольором згідно з визначеним заздалегідь правилом.

Щоб створити правило, можна обрати одне з довідкових полів у будь-якому розділі bpm’online та широку палітру кольорів.

Варіанти використання

Додаток зручний для тих користувачів bpm’online, які працюють з великими реєстрами записів і потребують не фільтрування, а додаткового виділення важливих записів, відповідно обумовленого, наприклад:

  • у розділі «Звернення», щоб привернути увагу спеціаліста служби підтримки до запитів конкретного клієнта чи клієнтів з певним статусом;
  • у розділі «Ліди», щоб зосередити зусилля менеджерів з продажів на потенційних клієнтах з визначеного регіону чи галузі або з конкретною потребою;
  • у розділі «Контакти», щоб відзначити всіх співробітників, пов’язаних з одним контрагентом.

Можливості

  • налаштування правил виділення кольором записів базових та користувацьких розділів за атрибутом об’єкта, яке працює для записів у вигляді списку чи плитки;
  • гнучка конфігурація кольорової схеми: від виділення одним кольором усіх записів розділу, які відповідають одному значенню даного довідника, до виділення кожного запису кольором, визначеним показником довідкового поля.

Примітки та обмеження:

  • цей функціонал не працює для деталей;
  • умовою виділення можуть бути тільки атрибути обраного об’єкта, але не атрибути пов’язаного;
  • не вийде одночасно виділити записи за різними атрибутами об’єкта;
  • як правило виділення кольором можна використовувати тільки довідкові поля (наприклад, стать, посаду, роль, країну тощо).

Приклад нумерованого списку

  1. Цей функціонал не працює для деталей.
  2. Умовою виділення можуть бути тільки атрибути обраного об’єкта, але не атрибути пов’язаного.
  3. Як правило виділення кольором можна використовувати тільки довідкові поля (наприклад, стать, посаду, роль, країну тощо).

Як налаштувати додаток

  1. Перезайти в систему bpm’online.
  2. Відкрити налаштування. Перейти в розділ, для якого необхідно налаштувати правила виділення кольором. Натиснути “Вид”> “Налаштувати кольори записів”.
  3. Налаштувати правила. В полі “Атрибут” вибрати атрибут об’єкта, за яким потрібно встановити правило виділення кольором. Натиснути “Додати” і вибрати потрібні варіанти зі списку. Для кожного обраного натиснути на стрілку зліва від запису, вибрати колір і натиснути “Застосувати”. Натиснути “Зберегти”.
  4. Перевірити виконання. Додати в обраному розділі записи з атрибутами, обраними в пункті 3. Відкрити список записів в розділі.
«Records color highlighting»-product-slide
«Records color highlighting»-product-slide
«Records color highlighting»-product-slide
Сторінка продукту Перейти на сторінку завантаження продукту
Опис
Інструкція

Додаток «Lookup records merging» допомагає позбутися дублів у довідниках через об’єднання їх вручну в один запис.

Варіанти використання

Додаток є простим інструментом для об’єднання кількох записів довідника в один без втрати зв’язків з наявними записами в об’єктах, у яких вони використовуються.

Можливості

– об’єднати декілька записів довідника в один;
– означити головний запис, показники полів якого при об’єднанні враховуватимуться передусім.

Примітки та обмеження

Об’єднання не працює для довідників, які реалізовані в інтерфейсі 5.х, наприклад, «Типи засобів зв’язку».

Як налаштувати додаток

  1. Вибрати довідник. Перейти в “Дизайнер системи”> “Довідники”, вибрати довідник з існуючими дублями.
  2. Об’єднати записи. Вибрати записи-дублі за допомогою кнопки (1) що з’являється при виділенні запису. Дану операцію треба проводити з кожним записом, який ви хочете об’єднати. Після того натисніть кнопку (2) «Об’єднати записи»
  3. У відкритому вікні виберіть головний запис, який залишиться після об’єднання та натисніть «Обрати». Якщо якийсь із записів довідника потрапив у вікно об’єднання помилково, оберіть його та натисніть «Виключити»

«Lookup records merging»-product-slide
«Lookup records merging»-product-slide
Сторінка продукту Перейти на сторінку завантаження продукту
Опис
Інструкція

Додаток «Printable forms filtering» призначений для налаштування списку можливих форм для друку на сторінці об’єкта, де список відповідає заданому фільтру.

Варіанти застосування

Для налаштування доступних форм для друку при визначеному типі сторінки. Наприклад, можна cтворити кілька таких форм для досьє контакту, особливості кожної з яких визначаються типом контакту. Встановивши додаток, можна дізнатися, які форми будуть доступні на сторінках контакту певного типу.

Можливості

  • налаштування фільтрування записів, для яких буде доступна зазначена форма для друку;
  • вибір однієї з доступних форм для друку в стандартній формі, якщо даному фільтру запису відповідає декілька форм.

Примітки та обмеження

  • Фільтрування налаштовується для списку доступних форм для друку на сторінці запису.
  • При встановленні додатку всі налаштовані раніше форми для друку будуть працювати в стандартному режимі.  Відфільтруються лиш ті форми, які визначені в списку «Налаштування фільтрування форм для друку».

Як налаштувати додаток

  1. Налаштувати фільтр записів. Перейти в “Дизайнер системи”> “Налаштування фільтрації друкованих форм”> “Додати” в полі “Друкована форма” вибрати друковану форму і в блоці фільтра вказати фільтрацію записів.
  2. Перевірити налаштування. Перейти до запису об’єкта, яка відповідає зазначеному в пункті 1 фільтру. Вибрати “Друк”, перевірити наявність налаштованої друкованої форми в списку доступних друкованих форм.
«Printable forms filtering»-product-slide
«Printable forms filtering»-product-slide
«Printable forms filtering»-product-slide
«Printable forms filtering»-product-slide
Сторінка продукту Перейти на сторінку завантаження продукту
Опис
Інструкція

Конектор до Google Forms, інструмента для творення різноманітних типів опитування, онлайн-тестів, форм реєстрації на події та інших веб-форм. Дозволяє передавати результати заповнення форми в будь-які об’єкти bpm’online: і стандартні, і створені користувачем.

Варіанти використання

Google Forms connector for bpm’online використовується, щоб:

  • автоматично створювати ліди в bpm’online з відповідей у Google-формі;
  • відстежувати реєстрації на захід, при цьому додатково можна налаштувати відправлення листів контактам з bpm’online одразу після реєстрації;
  • збирати додаткову інформацію про наявні контакти чи контрагенти та поповнювати профілі в bpm’online;
  • проводити внутрішні та зовнішні опитування, а потім аналізувати отримані дані через дешборди в bpm’online тощо.

Можливості конектора:

  • автоматично створювати записи будь-якого об’єкта системи, ґрунтуючись на даних форми бізнес-процесу;
  • передавати в систему такі типи відповідей: Текст (рядок), Текст (абзац), Один зі списку, Розгорнутий список, Дата, Час;
  • відстежувати створені Google-форми в окремому розділі «Інтеграція з Google-формами» (у тому числі URL-адреси) для редагування, заповнення форми та для перегляду всіх результатів заповнення форми;
  • пригальмовувати завантаження відповідей з форми одним кліком в інтерфейсі bpm’online та відновлювати передання даних потоку будь-якої миті;
  • виявляти вади завантаження відповідей через вкладку «Журнал процесів» в bpm’online, щоб забезпечити коректний запис усіх відповідей у системі.

Примітки та обмеження:

  • додані в форму запитання після її реєстрації в bpm’online не передадутьcя в cистему: для передавання необхідно налаштувати інтеграцію знову;
  • через цей конектор неможливо передати в bpm’online відповіді на запитання з множинним вибором (наприклад, «декілька зі списку», «сітка (множинний вибір)»);
  • зміни в таблиці результатів Google Forms не змінять дані, що вже передані в bpm’online;
  • налаштовувати інтеграцію можуть тільки користувачі з правом створювати бізнес-процеси.

Як налаштувати додаток

  1. Налаштувати інтеграцію з Google Forms. Увійти під своїм обліковим записом в google і перейти на сервіс GoogleForms. Встановити розширення «Google Forms Integration with bpm’online» з Chrome Web Store.
  2. Створити нову форму. Перейти в “Дизайнер системи”> “Інтеграція з Google Формами”. Додати нову форму, створити запитання і типи відповідей до них. Відповіді на питання, які містять множинний вибір, не будуть передані в bpm’online.
  3. Налаштувати зв’язок з bpm’online.Натиснути на символ “Пазл” на верхній панелі форми і вибрати “Google Forms Integration with bpm’online”.

Заповнити параметри підключення ( “bpm’online URL” – адреса сайту bpm’online, “UserName” – логін користувача, “Password” – пароль користувача, “Is integration active” – активність інтеграції, якщо вимкнена – обмін даними не відбувається).

Натиснути кнопку “Save”. Якщо дані для зв’язку з bpm’online введені коректно, внизу вікна відобразиться напис “Saved Settings”, а праворуч з’явитися нова кнопка “Integrate”, в іншому випадку відобразиться текст помилки. Натисніть “Integrate”> “Open in bpm”.

Налаштувати поля. У відкритому вікні запису розділу з настройками інтеграції вибрати в полі “Тип” одне з двох значень: “Бізнес-процес” або “Об’єкт”. При виборі “Бізнес-процес” відкриється картка інтеграції з процесом і вкладка «Журнал процесів».

При виборі “Об’єкт” вибрати в новому полі об’єкт, в який будуть передаватися значення форми, а на вкладці “Відповідність колонок” налаштувати маппінг колонок.

«Google Forms connector»-product-slide
«Google Forms connector»-product-slide
«Google Forms connector»-product-slide
«Google Forms connector»-product-slide
«Google Forms connector»-product-slide
Сторінка продукту Перейти на сторінку завантаження продукту
Опис
Інструкція

Додаток «Processes log view» дає користувачам змогу дізнатися, які одиниці процесів пов’язані з обраною одиницею об’єкта. Усі запущені процеси, які були прив’язані до об’єкта в редакторі бізнес-процесів, виносяться списком в окремій вкладці «Процеси» на картці об’єкта.

Наприклад, якщо бізнес-процес створив активність «Перетелефонувати клієнту» і поле «Контрагент» у цій активності заповнене, користувач зможе побачити створений екземпляр бізнес-процесу в картці зазначеного контрагента.

Цей додаток корисний для тих клієнтів, які активно користуються бізнес-процесами. Він допоможе вчасно виявляти завислі або некоректно опрацьовані процеси, а також зручно вести облік одиниць процесу, які опрацьовуються для зазначеного об’єкта. Використовуючи цей додаток, ви суттєво заощадите час на пошук потрібних одиниць процесів.

Як налаштувати додаток

  1. Запустіть процес. Перейти в розділ об’єкта, для якого налаштовані бізнес-процеси. Запустити будь-який процес для обраного запису.
  2. Переглянути процеси. Перейти в обраний запис на вкладці “Процеси” для відображення виконаних екземплярів процесів.
«Processes log view»-product-slide
«Processes log view»-product-slide
Сторінка продукту Перейти на сторінку завантаження продукту