«Processes log view»

Описание
Инструкция

Дополнение «Records color highlighting» облегчает навигацию по записям в разделах bpm’online, фокусируя внимание пользователя на элементах, выделенных цветом по предварительно настроенному правилу. Для создания правила выделения можно использовать одно из справочных полей в любом разделе bpm’online и широкую цветовую палитру.

Варианты использования:

Дополнение удобно для пользователей bpm’online, которые работают с обширными реестрами записей и вместо фильтрации нуждаются в дополнительном выделении согласно определенному условию важных записей, например:

  • в разделе Обращения, чтобы привлечь внимание специалиста службы поддержки к запросам конкретного клиента или с определенным статусом,
  • в разделе Лиды, чтобы сосредоточить усилия менеджеров по продажам на потенциальных клиентах из определенного региона или отрасли, или с конкретной потребностью,
  • в разделе Контакты, чтобы отметить всех сотрудников, связанных с одним контрагентом.

Возможности:

  • настройка правил выделения цветом записей базовых и пользовательских разделов по атрибуту объекта, которая работает как в плиточном, так и в списочном представлении записей;
  • гибкая конфигурация цветовой схемы: от выделения одним цветом всех записей раздела, соответствующих одному значению используемого справочника до выделения всех записей разными цветами, в зависимости от значения справочного поля.

Примечания и ограничения:

  • данный функционал не работает для деталей;
  • условием выделения могут служить только атрибуты выбранного объекта, но не атрибуты связанного объекта;
  • нет возможности выделять записи одновременно по разным атрибутам объекта;
  • для правила выделения цветом можно использовать только справочные поля (например, пол, должность, роль, страна и т.д.).

Как настроить приложение

  1. Перезайти в систему bpm’online.
  2. Открыть настройку. Перейти в раздел, для которого необходимо настроить правила выделения цветом. Нажать «Вид» > «Настроить цвета записей».
  3. Настроить правила. В поле «Атрибут» выбрать атрибут обьекта, по которому нужно установить правило выделения цветом. Нажать «Добавить» и выбрать нужные варианты из списка. Для каждого выбранного нажать на стрелочку слева от записи, выбрать цвет и нажать «Применить». Нажать «Сохранить».
  4. Проверить выполнение. Добавить в выбранном разделе записи с атрибутами, выбранными в пункте 3. Открыть список записей в разделе.
«Records color highlighting»-product-slide
«Records color highlighting»-product-slide
«Records color highlighting»-product-slide
Страница продукта Перейти на страницу загрузки продукта
Описание
Инструкция

Дополнение «Lookup records merging» позволяет избавиться от дублей в справочниках путем их ручного объединения в одну запись.

Варианты использования:

Дополнение является простым инструментом для объединения нескольких записей справочника в одну без потери связей с существующими записями в объектах, в которых они используются.

Возможности:

  • объединить несколько записей справочника в одну;
  • указать главную запись, значения полей которой будут использоваться в приоритете при объединении.

Примечания и ограничения:

Объединение не работает для справочников, реализованных в интерфейсе 5.х, например «Типы средств связи».

Как настроить приложение

  1. Выбрать справочник. Перейти в «Дизайнер системы»> «Справочники», выбрать справочник с существующими дублями.
  2. Объединить записи. Выбрать записи-дубли с помощью кнопки (1) что появляется при выделении записи. Данную операцию надо проводить с каждой записью, который вы хотите объединить. После того нажмите кнопку (2) «Объединить записи»
    В открывшемся окне выберите главный запись, останется после объединения и нажмите «Выбрать». Если какой-то из записей справочника попал в окно объединения ошибочно, выберите его и нажмите «Исключить».

«Lookup records merging»-product-slide
«Lookup records merging»-product-slide
Страница продукта Перейти на страницу загрузки продукта
Описание
Инструкция

Дополнение «Printable forms filtering» позволяет сэкономить время пользователя, выводя по клику на кнопку «Печать» только список тех печатных форм, которые были преднастроены для данного объекта в системе. 

Варианты применения:

С помощью дополнения можно связать по определенному условию объект в системе с преднастроенной печатной формой. Для примера: если требуется создать Досье контакта, и шаблоны форм должны отличаться в зависимости от типа контрагента (Партнер или Клиент). Указав, какие формы будут доступны на страницах контакта с типом Партнер, а какие будут использоваться для типа Клиент — пользователю не нужно будет выбирать из списка всех возможных вариантов корректную печатную форму досье, система отфильтрует и выведет в списке печатных форм на странице контакта только релевантные.

Возможности:

  • настройка фильтрации записей, для которых будет доступна указанная печатная форма;
  • выбор одной из доступных печатных форм в стандартной форме, если несколько печатных форм соответствуют заданному фильтру записи.

Примечания и ограничения:

  • Фильтрация настраивается для списка доступных печатных форм на странице записи.
  • При установке дополнения все ранее настроенные печатные формы будут работать в стандартном режиме. Фильтрация применется только для печатных форм, указанных в списке «Настройка фильтрации печатных форм».

Как настроить приложение

  1. Настроить фильтр записей. Перейти в «Дизайнер системы» > «Настройка фильтрации печатных форм» > «Добавить» в поле «Печатная форма» выбрать печатную форму и в блоке фильтра указать фильтрацию записей.
  2. Проверить настройку. Перейти в запись объекта, которая соответствует указанному в пункте 1 фильтру. Выбрать «Печать», проверить наличие настроенной печатной формы в списке доступных печатных форм.
«Printable forms filtering»-product-slide
«Printable forms filtering»-product-slide
«Printable forms filtering»-product-slide
«Printable forms filtering»-product-slide
Страница продукта Перейти на страницу загрузки продукта
Описание
Инструкция

Коннектор к Google Forms, инструменту создания различных типов опросов, онлайн-тестов, форм регистрации на события и других веб-форм, позволяет передавать результаты заполнения формы в любые объекты bpm’online, как стандартные, так и созданные пользователем. 

Варианты применения:

Google Forms connector for bpm’online используется для:

  • автоматического создания лидов в bpm’online из ответов в Google форме;
  • отслеживания регистраций на мероприятие, при этом можно дополнительно настроить отправку писем контактам из bpm’online сразу после регистрации;
  • сбора дополнительной информации о существующих контактах или контрагентах и обогащения профилей в bpm’online;
  • проведения внутренних и внешних опросов и дальнейшего анализа полученных данных через дешборды в bpm’online и т. д.

Возможности коннектора:

  • автоматическое создание записей любого объекта системы на основании данных из формы с помощью бизнес-процесса;
  • Передача в систему следующих типов ответов: Текст (строка), Текст (абзац), Один из списка, Раскрывающийся список, Дата, Время;
  • отслеживание созданных Google форм в отдельном разделе «Интеграция с Google Формами», в том числе URL-адресов для редактирования формы, для заполнения формы и для просмотра всех результатов заполнения формы;
  • приостановка загрузки ответов из формы в один клик в интерфейсе bpm’online с возможностью возобновления передачи данных потока в любой момент;
  • выявление неполадок загрузки ответов через вкладку «Журнал процессов» в bpm’online для обеспечения корректной записи всех ответов в системе.

Примечания и ограничения:

  • добавленные вопросы в форме после регистрации ее в bpm’online не будут переданы в систему, для передачи нужно настроить интеграцию заново;
  • с помощью этого коннектора в bpm’online нельзя передать ответы на вопросы с множественным выбором (например, «несколько из списка», «сетка (множественный выбор)»);
  • изменения в таблице результатов Google Forms не изменят данные, уже переданные в bpm’online;
  • настраивать интеграцию могут только пользователи с правом создавать бизнес-процессы.

Как настроить приложение

  1. Настроить интеграцию с Google Forms. Войти под своей учетной записью в google и перейти на сервис Google Forms. Установить расширение «Google Forms Integration with bpm’online» из Chrome Web Store.
  2. Создать новую форму. Перейти в «Дизайнер системы» > «Интеграция с Google Формами». Добавить новую форму, создать вопросы и типы ответов к ним. Ответы на вопросы, которые подразумевают множественный выбор, не будут переданы в bpm’online.
  3. Настроить связь с bpm’online. Нажать на символ «Пазл» на верхней панеле форме и выбрать «Google Forms Integration with bpm’online». Заполнить параметры подключения («bpm’online URL» — адрес сайта bpm’online, «UserName» — логин пользователя, «Password» — пароль пользователя, «Is integration active» — активность интеграции, если выключена – обмен данными не происходит). Нажать кнопку «Save». Если данные для связи с bpm’online введены корректно, внизу окна отобразится надпись «Saved Settings», а справа появиться новая кнопка «Integrate», в противном случае отобразится текст ошибки. Нажмите «Integrate» > «Open in bpm».
  4. Настроить поля. В открытом окне записи раздела с настройками интеграции выбрать в поле «Тип» одно из двух значений: «Бизнес-процесс» или «Объект». При выборе «Бизнес-процесс» откроется карточка интеграции с процессом и вкладка «Журнал процессов». При выборе «Объект» выбрать в новом поле объект, в который будут передаваться значения формы, а на вкладке «Соответствие колонок» настроить маппинг колонок.
«Google Forms connector»-product-slide
«Google Forms connector»-product-slide
«Google Forms connector»-product-slide
«Google Forms connector»-product-slide
«Google Forms connector»-product-slide
Страница продукта Перейти на страницу загрузки продукта
Описание
Инструкция

Дополнение «Processes log view» предоставляет возможность пользователю узнать, какие экземпляры процессов связаны с выбранным экземпляром обьекта. Все запущенные процессы, которые были привязаны к обьекту в редакторе бизнес-процессов, отображаются списком в отдельной вкладке «Процессы» на карточке обьекта.

Например, если бизнес-процесс создал активность «Перезвонить клиенту» и поле «Контрагент» в данной активности заполнено, пользователь сможет увидеть созданный экземпляр бизнес-процесса в карточке указанного контрагента.

Данное решение будет полезно для клиентов, которые в своей деятельности активно используют бизнес-процессы. Оно позволит вовремя находить зависшие или неотработанные корректно процессы, а также удобно вести учет экземпляров процесса, которые отрабатываются для указанного обьекта. Использование данного дополнения позволит вам существенно сэкономить время на поиск нужных экземпляров процессов.

Как настроить приложение

  1. Запустить процесс. Перейти в раздел обьекта, для которого настроены бизнес-процессы. Запустить любой процесс для выбранной записи.
  2. Просмотреть процессы. Перейти в выбранную запись на вкладку «Процессы» для отображения выполненных экземпляров процессов.
«Processes log view»-product-slide
«Processes log view»-product-slide
Страница продукта Перейти на страницу загрузки продукта